En Dae-ho, un reino donde la magia y humanos conviven juntos hay una asesina que se conoce como "asesina de las sombras" llamada Nak-su. Al estar al borde de la muerte se ve obligada a usar un hechizo prohibido, la alquimia de almas que permite cambiar dos almas humanas a el cuerpo contrario. Nak-su en su nuevo cuerpo de una chica ciega llamada Mu-deok conoce a Yang Uk, un chico cuyo portal de energía está bloqueado, juntos hacen una alianza, Nak-su ahora Mu-deok sería la maestra de magia de Yang Uk a cambio de que él la ayude a recuperar su espada y poderes. Pero todavía hay algo que pasaron por alto, debían enfrentarse a los aliados de Nak-su que ahora buscan matarla de una vez por todas.
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